報告背景

在當今數字化和智能化的時代背景下，汽車智能網聯安全成為了全球汽車行業的重要議題之一。在智能網聯汽車系統中，車輛通過各種傳感器、通信設備和計算資源連接到互聯網，實現車輛與車輛、車輛與基礎設施、車輛與用戶之間的信息交互和數據共享。然而，這樣的連接也帶來了一系列安全風險,如惡意攻擊、黑客入侵、數據泄露、遠程操控等。

嘶吼安全產業研究院認為汽車智能網聯安全就是將汽車與物聯網、現代通信、網絡技術相融合，針對系統中的安全威脅和風險，采取一系列技術和措施來保護車輛、駕駛員和乘客的安全以及防止非法攻擊和未經授權的訪問。

在此背景下，嘶吼安全產業研究院出品《汽車智能網聯安全調研報告2023》意義深遠，我們衷心希望，通過共同努力和創新，汽車智能網聯安全行業能夠蓬勃發展，為用戶提供更安全、更智能的出行體驗，并為社會交通安全作出應有的貢獻。

報告發現

一、汽車智能網聯安全市場概述

嘶吼安全產業研究院自主界定汽車智能網聯安全包括：（汽車）網絡安全、車聯網安全、智能硬件安全、基礎軟件安全、數據安全等。

汽車智能網聯安全是汽車行業與人工智能、大數據、物聯網等新一代信息技術深度融合后的結果。汽車制造商和技術公司利用機器學習和深度學習等AI技術，開發了自動駕駛系統、智能駕駛輔助功能，以及車輛的自我診斷和預測維護系統。不僅提高了駕駛的安全性，還為駕駛員和乘客提供了更多的便捷和舒適。

大數據分析為汽車智能網聯安全提供了堅實的基礎。汽車產生了大量的數據，包括車輛性能、駕駛行為、交通狀況等等。通過采集、存儲和分析這些數據，可以更好地理解交通情況，改進車輛性能，優化駕駛路線，甚至預測交通事故。這有助于降低事故風險和提高道路安全。

二、PEST模型分析汽車智能網聯安全背景

嘶吼安全產業研究院從PEST四大視角展現當前汽車智能網聯安全背景情況：

國家政策方面，政府將汽車智能網聯安全作為推動智能交通發展的重要工作之一，并大力支持相關政策的制定與推進，預計2024年底《汽車整車信息安全技術要求》等四項強制性國家標準將會落地，標志著我國將車輛網絡安全與新車準入掛鉤，汽車網絡安全問題成為不可忽視的一環。

經濟環境方面，2019-2022年我國汽車制造業營收呈現平緩增長趨勢，根據工信部的數據，近年來整車企業、車聯網信息服務商以及其他相關企業和平臺遭受了超過280萬次的惡意攻擊，其中高達85%的關鍵部件存在安全漏洞。

社會環境方面，“法律法規和標準缺乏一致性”為首要難點，近年來雖然工信部陸續出臺相關標準，但總體仍處于起步階段，各廠商的發展以自身經驗為主。行業發展成熟度方面，廠商普遍認為當前我國汽車智能網聯安全處于中等水平，在2024年強標落地之后，會有進一步提高。

技術環境方面，數據安全、無人駕駛、遠程監控、車聯網安全提及率較高，C-V2X、隱私管理緊隨其后。

三、SCP模型分析汽車智能網聯安全產業現狀及趨勢

重點一：中國汽車智能網聯安全市場潛在規模大，2024年后將進入高速增長階段

嘶吼安全產業研究院根據自主調研問卷了解到，2022年部分廠商汽車智能網聯安全業務同比增長率57.2%，研發投入占比32%左右。

我國汽車智能網聯安全產業處于成長期，因此營收規模在整個網絡安全市場僅能達到5%，2022年中國汽車智能網聯安全營收規模6億元左右，預計2024年上半年《汽車整車信息安全技術要求》落地后，將會進入高速成長階段，潛在市場容量較大。

重點二：汽車智能網聯安全能力提供商具有產業鏈條范圍廣、邊界模糊等特點

嘶吼安全產業研究院認為，汽車智能網聯安全產業鏈具有邊界模糊、涉及技術復雜、產業鏈條范圍廣等特點，因此將其按照功能特點進行分類，分別是檢測/監測、攻防相關、解決方案/綜合平臺、咨詢服務、安全保險等五類。

其中，汽車智能網聯安全解決方案為多數廠商具備的功能?，F階段，汽車智能網聯安全呈現出“四化”發展趨勢，即智能化、網聯化、無人化、共享化，因此智能網聯汽車安全的需求將隨著新一代信息技術與傳統汽車行業相結合而逐步提升。

網絡入侵、數據竊取和非法控制車輛等手段對我們的汽車、平臺、網絡和數據構成了嚴重的安全風險，這些安全風險相互交織、疊加，給社會帶來了巨大的威脅和隱患。因此，汽車智能網聯安全解決方案應運而生。

重點三：2022年投融資事件創新高，股權投資為主要方式

嘶吼安全產業研究院根據公開數據總結2020至今中國汽車智能網聯安全投融資事件，主要集中在2021年，且當年增長率達到55%，說明在智能網聯汽車安全政策落地后，大規模資方對行業走勢樂觀，涌入賽道。在投融資輪次中，股權投資、戰略投資為主要方式，企業與投資方合作共同開展汽車智能網聯安全新業務，實現多元化發展，提供更多增長機會。

重點四：2024年強標落地后，汽車智能網聯安全將加速進入成熟期

嘶吼安全產業研究院認為，汽車從研發設計到生產制造再到流通使用，各環節的安全均會影響到國家安全。在智能網聯汽車興起的早期階段，對于安全方面的關注相對較少，隨著智能化技術的進一步發展，相關的安全問題逐漸浮出水面，政府和行業開始認識到安全的重要性。2023年，《汽車整車信息安全技術要求》等四項強制性國家標準公開征求社會各界意見，預計2024年發布，有助于推動汽車智能網聯安全生態的成熟發展。

重點五：汽車智能網聯安全典型案例分享

天融信為提高車聯網示范區車路云一體化安全檢測與防護能力，通過部署涵蓋云、管、邊、端的安全能力及車聯網安全檢測平臺建設，為示范區提供一體化的安全防護、安全測評及安全運營能力。

大鯤智聯車載設備一體化檢測平臺旨在為檢測人員提供便攜檢測工具箱，平臺針對檢測結果進行專業安全風險評估，形成檢測報告。平臺針對檢測結果進行專業安全風險評估，形成檢測報告。助力車企、檢測機構、車廠供應商快速完成標準化汽車信息安全檢測能力建設。

重點六：汽車智能網聯安全發展趨勢

汽車從研發設計到生產制造再到流通使用，各環節的安全均會影響到國家安全。在智能網聯汽車興起的早期階段，對于安全方面的關注相對較少，隨著智能化技術的進一步發展，相關的安全問題逐漸浮出水面，政府和行業開始認識到安全的重要性。

嘶吼安全產業研究院認為現階段我國汽車智能網聯安全處于成長期，相關技術標準和規范逐漸制定并實施，以確保車輛和車載系統的安全性能。

嘶吼安全產業研究院認為，為促進汽車智能網聯安全快速發展，未來政府有打造“智慧城市-智慧交通-汽車安全”相結合的社會生態平臺，將車路云相融合，保障汽車智能網聯安全。

重點七：附錄（包括2022年國內汽車智能網聯安全大事件、汽車智能網聯安全領域專家觀點）

（來源：嘶吼安全）